Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Раздел [Итоги]

В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и банка в целом.

Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе Аналитика”.

Вкладка [Дашборд менеджера]

Вкладка [Лидеры продаж]

Вкладка [Пульс продаж]

Вкладка [Дашборд менеджера]

Вкладка отображает текущие результаты работы менеджера, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. Данные отображаются только по текущему пользователю.

Встреч в этом месяце

Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Встреча”, которые были выполнены в текущем месяце.

Результативных встреч

Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Встреча”, которые были выполнены с успешным результатом в текущем месяце.

Звонков в этом месяце

Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Звонок”, которые были выполнены в текущем месяце.

Результативных звонков

Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Звонок”, которые были выполнены с успешным результатом в текущем месяце.

Топ 10 продаж

Список из десяти продаж на неконечной стадии. Данные отсортированы по убыванию суммы дохода.

Продажи на текущий месяц

Список из десяти продаж, которые планируется закрыть в текущем месяце. Данные отсортированы по возрастанию даты закрытия, т.е. продажа с ближайшей датой закрытия будет находиться в начале списка.

Мои задачи на сегодня

Список из семи незавершенных активностей с сегодняшней датой начала или завершения. Данные отсортированы по возрастанию времени завершения активности.

Знаменательные события моих клиентов

Список из семи ближайших знаменательных событий клиентов, которые отмечаются на текущей неделе.

Знаменательные события контактных лиц

Список из пяти ближайших знаменательных событий контактных лиц, которые отмечаются на текущей неделе.

Вкладка [Лидеры продаж]

Вкладка содержит рейтинги менеджеров по результатам работы за текущий месяц.

Топ 5 менеджеров по подписанным договорам

Список из пяти менеджеров с максимальным количеством договоров, подписанных в текущем месяце. Данные отсортированы по убыванию количества договоров.

Топ 5 менеджеров по доходности продаж в этом месяце

Список из пяти менеджеров с максимальным доходом продаж за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию суммы дохода.

Топ 5 менеджеров по количеству встреч за месяц

Список из пяти менеджеров с максимальным количеством активностей с категорией “Встреча”, завершенных в текущем месяце. Данные отсортированы по убыванию количества встреч.

Топ 5 менеджеров по количеству звонков за месяц

Список из пяти менеджеров с максимальным количеством активностей с категорией “Звонок”, завершенных в текущем месяце. Данные отсортированы по убыванию количества звонков.

Вкладка [Пульс продаж]

Вкладка состоит из нескольких аналитических срезов, позволяющих оценить текущее состояние продаж банка.

Воронка продаж

График с типом “Воронка” помогает анализировать успех сделок и планировать количество новых продаж. Высота элемента диаграммы соответствует количеству продаж, у которых на текущую дату актуальна определенная стадия. Продажи на стадиях “Завершена с проигрышем”, “Отклонена нами”, “Перевод на другой процесс” не учитываются.

Динамика новых продаж по категориям

Диаграмма, отображающая изменение суммы продаж, созданных в предыдущем и текущем месяце. Данные распределены по категориям продаж.

Топ 10 потенциальных сделок

Список из десяти продаж на неконечной стадии, вероятность которых превышает 70%. Отображаются продажи с максимальным бюджетом клиента, отсортированные по убыванию суммы бюджета.

Смотрите также

Аналитика

Обучающее видео

Настройка итогов

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?